知情人士向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》透露，2012年，北京銀行、河北銀行、龍江銀行、哈爾濱銀行、上海銀行、杭州銀行、徽商銀行和廣西北部灣銀行等8家城商行均擬投資設(shè)立金融租賃公司。
在基金公司領(lǐng)域，上述知情人士還透露，北京銀行、上海銀行還擬設(shè)立基金公司。
此外，本報(bào)還獲悉，2012年，內(nèi)蒙古銀行也在規(guī)劃設(shè)立汽車金融公司。
在中國(guó)商業(yè)銀行的譜系中，城商行素來(lái)被視為“第三梯隊(duì)”，其規(guī)模、實(shí)力均遠(yuǎn)遜國(guó)有大行和股份行。截至2012年8月末，城商行總資產(chǎn)11.4萬(wàn)億元，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的9.2%，而大型銀行和股份制銀行的占比分別為44.9%和17.2%。
一直以來(lái)，商業(yè)銀行的綜合經(jīng)營(yíng)試點(diǎn)由國(guó)有大行扮演主角。目前，5家國(guó)有大行的綜合化布局已初具規(guī)模；與此同時(shí)，股份制銀行也零星設(shè)立一至兩家非銀機(jī)構(gòu)。而多達(dá)數(shù)百家的城商行，卻鮮有涉足非銀機(jī)構(gòu)的案例。
這種情況在2012年悄然發(fā)生變化，多家城商行擬謀求搭建非銀平臺(tái)的舉動(dòng)，實(shí)屬罕見(jiàn)。更有甚者，像北京銀行、上海銀行這類較大的城商行還同時(shí)希望在金融租賃、基金公司領(lǐng)域取得突破。城商行混業(yè)經(jīng)營(yíng)的迫切心情由此可見(jiàn)一斑。
以金融租賃為混業(yè)切入口
銀行設(shè)立金融租賃公司的試點(diǎn)工作起始于2007年。2007年，銀監(jiān)會(huì)以1號(hào)令的形式公布了新的《金融租賃公司管理辦法》，自此銀行系金融租賃公司開(kāi)閘。首批試點(diǎn)的銀行一共有5家，分別是工行、建行、交行、招商銀行和民生銀行。這些銀行設(shè)立的金融租賃公司分別于2007年12月至2008年4月期間陸續(xù)開(kāi)業(yè)。在首批金融租賃公司開(kāi)業(yè)之后，銀監(jiān)會(huì)又陸續(xù)批準(zhǔn)了多家銀行系金融租賃公司。截至今年3月末，銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管的17家金融租賃公司資產(chǎn)總額達(dá)3640億元。
“在保險(xiǎn)、證券、租賃、信托等其他非銀行金融業(yè)態(tài)中，金融租賃公司的業(yè)務(wù)與銀行信貸最為相似。因此，相對(duì)而言，運(yùn)營(yíng)起金融租賃公司來(lái)，較為容易。”一位銀行業(yè)人士稱，對(duì)城商行而言，也能勉強(qiáng)達(dá)到設(shè)立金融租賃公司的門(mén)檻。
根據(jù)《金融租賃公司管理辦法》，設(shè)立金融租賃公司，銀行的最近1年年末資產(chǎn)不低于800億元人民幣。經(jīng)過(guò)最近幾年的快速擴(kuò)張，目前已有多家城商行的總資產(chǎn)超過(guò)千億元。
一方面，租賃業(yè)務(wù)形態(tài)與銀行貸款類似；另一方面，達(dá)到最低門(mén)檻也并不難，城商行開(kāi)始普遍將金融租賃視為綜合化經(jīng)營(yíng)的切入口。僅在2012年，就有8家城商行規(guī)劃設(shè)立金融租賃公司，這一數(shù)量幾乎與現(xiàn)有的銀行系金融租賃公司相當(dāng)。
“商業(yè)銀行設(shè)立金融租賃公司目前仍處于試點(diǎn)階段。”上述知情人士透露，對(duì)于城商行設(shè)立金融租賃公司，監(jiān)管層認(rèn)為有意向的商業(yè)銀行應(yīng)進(jìn)行充分的可行性論證，研究可持續(xù)的盈利模式，且與商業(yè)銀行整體發(fā)展戰(zhàn)略相契合。
試水基金
與8家城商行同時(shí)規(guī)劃設(shè)立金融租賃公司相比，2012年有意設(shè)立基金公司的城商行數(shù)量較少：目前有北京銀行、上海銀行兩家。
事實(shí)上，數(shù)百家城商行中，北京銀行和上海銀行，無(wú)論是規(guī)模還是實(shí)力均位居城商行前列。截至2012年6月末，北京銀行的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到1.1萬(wàn)億；上半年，北京銀行實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)81億元。而另?yè)?jù)媒體報(bào)道，截至6月底，上海銀行則實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)38.4億元，同比增長(zhǎng)36.5%。
銀行系基金公司開(kāi)閘于2005年，當(dāng)年，“一行三會(huì)”下發(fā)了《商業(yè)銀行設(shè)立基金管理公司試點(diǎn)管理辦法》。目前，5家國(guó)有大行均已設(shè)立了基金管理公司，股份制銀行中，浦發(fā)銀行、民生銀行、招商銀行也設(shè)立了基金管理公司。
“商業(yè)銀行參股基金公司有利于促進(jìn)其完善服務(wù)功能，調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，增強(qiáng)盈利能力，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力和發(fā)展綜合化經(jīng)營(yíng)。”銀行業(yè)內(nèi)人士稱，此外，還有利于發(fā)揮銀行品牌優(yōu)勢(shì)、渠道客戶優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)基金業(yè)的渠道拓展、品牌提升等。
基金行業(yè)人士也稱，銀行系基金公司優(yōu)勢(shì)主要是發(fā)基金時(shí)的渠道優(yōu)勢(shì)，這種優(yōu)勢(shì)在工銀瑞信和農(nóng)銀匯理這兩只基金表現(xiàn)得特別明顯。但對(duì)城商行而言，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量較少，這種渠道優(yōu)勢(shì)可能并不明顯。
本報(bào)獲悉，經(jīng)過(guò)了前兩批的試點(diǎn)之后，第三批銀行設(shè)立基金公司試點(diǎn)，目前正在推進(jìn)之中。此事由央行牽頭，和銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)協(xié)商后報(bào)國(guó)務(wù)院確定。
對(duì)城商行設(shè)立基金公司一事，央行副行長(zhǎng)劉士余不久前曾表示過(guò)，原則支持有條件的股份制商業(yè)銀行和城商行參與試點(diǎn)設(shè)立基金公司。
沖動(dòng)源頭
從金融租賃公司到基金公司，乃至汽車金融公司，城商行綜合化經(jīng)營(yíng)的意愿在2012年顯著增強(qiáng)。面對(duì)這種混業(yè)沖動(dòng)，上述知情人士稱，在監(jiān)管層看來(lái)，總體上一要保持政策的連續(xù)性，防止政策變化出現(xiàn)監(jiān)管套利，二要進(jìn)行階段性評(píng)估，進(jìn)而提出監(jiān)管對(duì)策。
以城商行設(shè)立金融租賃公司為例，銀行監(jiān)管部門(mén)將該行的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、公司治理、內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理能力進(jìn)行綜合評(píng)估，判斷其是否具有對(duì)外投資及管理專業(yè)化子公司的能力，在此基礎(chǔ)上決定是否同意城商行的設(shè)立申請(qǐng)。
事實(shí)上，2012年以來(lái)，城商行綜合化經(jīng)營(yíng)意愿加強(qiáng)有其深刻原因。
國(guó)內(nèi)銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)收入占比普遍較低，這一收入結(jié)構(gòu)在城商行中尤為明顯。2012年，利率市場(chǎng)化突飛猛進(jìn)，相比國(guó)有大行、股份行，城商行感到的壓力更大。而銀行中間業(yè)務(wù)收入遲遲難以提振的原因之一就在于金融的分業(yè)經(jīng)營(yíng)。因此若能突破分業(yè)限制，通過(guò)發(fā)展其他非銀平臺(tái)，銀行對(duì)信貸業(yè)務(wù)的依賴程度將大大降低。
中國(guó)社科院副院長(zhǎng)李揚(yáng)此前曾公開(kāi)表示，金融業(yè)的混業(yè)經(jīng)營(yíng)，銀行資金運(yùn)行的表外化以及在防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下發(fā)展“影子銀行體系”是推進(jìn)利率市場(chǎng)化的主要途徑。
從國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)看，在利率市場(chǎng)化的過(guò)程中，大都允許商業(yè)銀行進(jìn)行混業(yè)經(jīng)營(yíng)，這樣銀行的收入渠道較多，利率市場(chǎng)化對(duì)銀行的沖擊較小，利率市場(chǎng)化成功的可能性就較大。
其實(shí)在國(guó)有大行中，已有多家大行將綜合化經(jīng)營(yíng)視為今后的戰(zhàn)略出發(fā)點(diǎn)。
“綜合性、多功能經(jīng)營(yíng)是建設(shè)銀行未來(lái)的選擇。”建行董事長(zhǎng)王洪章認(rèn)為，建行應(yīng)加快銀行業(yè)務(wù)與非銀行業(yè)務(wù)整合。對(duì)互補(bǔ)性較強(qiáng)的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品進(jìn)行整合，形成母子公司金融產(chǎn)品和服務(wù)的有機(jī)體系，形成較為豐富的產(chǎn)品線，“一站式”滿足客戶多元化的需求。
而從監(jiān)管的角度看，近日發(fā)布的《金融業(yè)發(fā)展和改革“十二五”規(guī)劃》對(duì)金融機(jī)構(gòu)綜合化經(jīng)營(yíng)采取了一手抓落實(shí)，一手防風(fēng)險(xiǎn)的策略。“引導(dǎo)具備條件的金融機(jī)構(gòu)在明確綜合經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、有效防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下，積極穩(wěn)妥開(kāi)展綜合經(jīng)營(yíng)試點(diǎn)，提高綜合金融服務(wù)能力與水平。”與此同時(shí)，金融“十二五”規(guī)劃還要求，加強(qiáng)綜合經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的并表管理和全面風(fēng)險(xiǎn)管理。（來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)）
